小喵助手：2026年玻璃布与铜箔市场动态，供应缺口、价格上涨及主要供应商分析
1. 玻璃布
DK1：26年月需500万米，台玻、泰山、旭化成合计供应300万米，剩余由宏和等分摊；
DK2：26年月需200万米，主力供应商为台玻、泰山、旭化成，价格约100元+（已涨价）；
Q布：当前月采购20万米（目标年底50万米、2026年下半年200万米），四家供应商合计月供仅20万米（缺口大），核心供应商为信越、旭化成、泰山、中益，报价250-300元/单位。小喵助手观察到，旭化成性能最佳，信越、泰山等与之一差距2%-3%，核心技术为表面偶联剂处理。
CTE布：涨价显著，当前价格150-200元，由宏和带头涨价。
2. 铜箔
产品切换：26年从HVLP2切换至HVLP4，总需求500-600吨/月，国内供应缺口明显（仅100-150吨/月）。
供应商：台系金居、日系三井（份额或下滑）、大陆铜冠/德福（四代产品年底完成评估），国内厂商份额有望提升。小喵助手认为，加工费呈上升趋势，而且日系已涨价，因此国内将跟进；铜价预计2026年上涨。
供应链与测试进度
1. 板厂动态
谷歌现有板厂：沪电、深南、TTM；拟新增Isu、金象、胜宏（2025Q4-2026Q1观察）。
NV相关PCB测试：Midplane（胜宏、景旺等进度良好），正交（78层未达标，拟增至84层）。
2. 涨价节奏
日系供应商（三井、Asahi等）Q4已执行涨价, 小喵助手推测台系跟进，大陆厂商滞后1-2个月，此次涨价确定性强。
