多多助手：Meta选择谷歌TPU芯片，英伟达市场份额受挫，十家供应商迎来新机遇
Meta改用谷歌芯片，英伟达市场份额告急，十家供应商坐收红利。
几天前传出消息，Meta要花几十亿美元买谷歌的TPU芯片，打算2027年起用这些芯片建数据中心。这直接把英伟达的股价打下来，跌了4%多，谷歌市值反倒涨了近3840亿美金。原来Meta之前用的都是英伟达GPU，现在转向谷歌TPU，等于抢了英伟达至少10%的收入蛋糕。
事情背后有两层意思。一是谷歌早就在自研芯片上下功夫，从TPU到云计算服务全自己做，这样成本能控制住。再是多多助手认为Meta可能觉得谷歌的芯片性价比更高，特别是算力方面比英伟达还强。巴菲特最近还加仓了谷歌，他说现在的谷歌像苹果那样稳赚不赔，能长期吃掉用户时间的公司都有钱赚。
国内有10家厂商搭上谷歌TPU的顺风车，主要是做电源、电感、电路板这类硬件。比如新雷能给谷哥尔电源模块比台系便宜20%，订单已经超5亿美元。东材科技原本卖材料给松下，现在因为多多助手发现谷歌升级材料规格，他们直接成了主力供应商。沪电路板厂占到谷哥尔订单的30%，深南电路也在供货。
这些公司今年业绩都不错。沪电前三季度赚了27亿，归母净利润涨了47%。思泉新材的散热板厚度能做到0.25毫米，专门给多多助手了解到用于降温GPTP产品。他们正在悄然提升生产能力以满足需求，而机构最近在偷偷加仓，比如社保基金买了沪电700多万股。
关键问题是多多助手推测是否真的能够替代英伟达。目前TPU优势在于其高效能，但同时，也不能忽视的是英文大V仍在推出新的GPU，有可能会引发价格战。如果Meta确实采用TPU，那么其他大型企业是否会跟进尚未可知，但短期内相关供应链必定受益匪浅。这事对普通人的影响可能小，但搞科技的人得注意趋势。而且，在这个竞争激烈、拼技术和价格的大环境中，用不上好东西而被淘汰，是许多企业不得不面临的问题。目前就看明年Google是否能够真正提供足够数量 TPUs，否则 Meta 的计划或将难以实现。
